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说明安装

1、、中国服务器市场规模及同比增速国内市场来看,中国服务器厂商增速明显,华为、浪潮市占率整体呈上升趋势,得益于国内云计算技术的迅速发展,分别从2015Q1的%、%上升到2018Q1的%、%?。
2、、地产产业链的中期逻辑:估值企稳下的EPS推动行情1、继续看好地产产业链,普涨之后精选个股。12月我们就判断地产产业链是底部位置了,建议大家积极乐观,我们判断今年地产产业链的机会有可能贯穿全年,其核心逻辑是地产悲观预期修正下估值企稳,选择业绩增长确定性的个股可赚取EPS成长的收益,并且年中有可能迎来地产拐点确立后的戴维斯双击行情。一方面18年板块下跌比较多,估值大都创历史新低,另外一方面,地产的预期边际好转持续确立,意味着板块估值继续下行的风险已经很小,可以积极配置赚取EPS成长的收益,但是类比12年,行情很难一路向上,因为市场关于地产的预期总是在反复,所以当前位置在经历了板块普涨之后可以选择一些业绩增长确定性高的品种,这些品种波动率相对会小一些。继续重点推荐帝欧家居、江山欧派、惠达卫浴、三棵树、东方雨虹。。
3、、2018年全球服务器出货量地域分布。
4、、地产产业链的中期逻辑:估值企稳下的EPS推动行情1、继续看好地产产业链,普涨之后精选个股。12月我们就判断地产产业链是底部位置了,建议大家积极乐观,我们判断今年地产产业链的机会有可能贯穿全年,其核心逻辑是地产悲观预期修正下估值企稳,选择业绩增长确定性的个股可赚取EPS成长的收益,并且年中有可能迎来地产拐点确立后的戴维斯双击行情。一方面18年板块下跌比较多,估值大都创历史新低,另外一方面,地产的预期边际好转持续确立,意味着板块估值继续下行的风险已经很小,可以积极配置赚取EPS成长的收益,但是类比12年,行情很难一路向上,因为市场关于地产的预期总是在反复,所以当前位置在经历了板块普涨之后可以选择一些业绩增长确定性高的品种,这些品种波动率相对会小一些。继续重点推荐帝欧家居、江山欧派、惠达卫浴、三棵树、东方雨虹。
6、、投资要点。

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数据来源:公开资料整理全球服务器市场规模及同比增速

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  • 全球服务器行业从2017年的第三季度开始加速增长,一直持续到2018年以后,这一轮行业高景气是云基础设施需求拉动、服务器自然更新周期、Intel服务器芯片平台升级为purely平台三重因素驱动,但在2019年第一季度,全球服务器行业发展速度开始略有下降。事实上,全球服务器行业在2017Q3的增速为%,2017Q4达到%,2018Q1达到%,2018Q2达到%,2018Q3仍然保持%,而在2018Q4下降到%。从全球服务器行业历史数据可以清晰看出,全球服务器行业存在4到5年左右的增长周期。。
  • 2018年全球服务器出货量地域分布
  • 2、水泥板块:股票上涨的核心矛盾在估值,预期差是需求会不断抢跑供给,造成盈利持续性超出市场预期。
  • 中国服务器市场过去几年增速高峰分别为2007,2011,2014-2015,2018年。中国服务器行业在2017年增速达到了%,在2018年则更是达到了%,云基础设施的增量需求使得本次景气高峰的增速远超以往。
  • 开放计算为服务器厂商进行全球业务拓展提供了难得机遇。品牌服务器厂商主导行业的时代,浪潮作为第二梯队的服务器厂商,无论是产品品质、品牌还是渠道在全球服务器市场都不占优势,很难跟HPE、Dell等巨头一较高下。如前所述,开放计算的到来使得行业格局发生重大变化,云计算厂商的加入使得行业主导权逐渐发生转移,行业供应链模式、生产模式也发生了变化,服务器厂商的核心能力从标准服务器的设计能力和售后服务转变为深度定制化设计能力和规模生产、供货能力。

苹果版演示

1..中国服务器市场过去几年增速高峰分别为2007,2011,2014-2015,2018年。中国服务器行业在2017年增速达到了%,在2018年则更是达到了%,云基础设施的增量需求使得本次景气高峰的增速远超以往。。
3..3)推荐思路有2条主线:1)从需求及盈利改善能力的角度,推荐冀东水泥、祁连山;2)从盈利稳定性带来估值提升的角度,推荐华东的海螺水泥、华新水泥、万年青。。
4..全球服务器市场规模及同比增速。
5..数据来源:公开资料整理。
6..投资要点。

怎么样玩家

在这个大背景下,能敏锐察觉客户需求变化并及时调整战略方向的厂商才能突破原有格局,而浪潮也正是抓住了这一机会实现了业务规模的迅速扩大从而巩固了国内服务器龙头地位。;

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