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1、、地产产业链的中期逻辑:估值企稳下的EPS推动行情1、继续看好地产产业链,普涨之后精选个股。12月我们就判断地产产业链是底部位置了,建议大家积极乐观,我们判断今年地产产业链的机会有可能贯穿全年,其核心逻辑是地产悲观预期修正下估值企稳,选择业绩增长确定性的个股可赚取EPS成长的收益,并且年中有可能迎来地产拐点确立后的戴维斯双击行情。一方面18年板块下跌比较多,估值大都创历史新低,另外一方面,地产的预期边际好转持续确立,意味着板块估值继续下行的风险已经很小,可以积极配置赚取EPS成长的收益,但是类比12年,行情很难一路向上,因为市场关于地产的预期总是在反复,所以当前位置在经历了板块普涨之后可以选择一些业绩增长确定性高的品种,这些品种波动率相对会小一些。继续重点推荐帝欧家居、江山欧派、惠达卫浴、三棵树、东方雨虹。图表:玻璃企业数量结构分析。
2、、我们认为一系列放松信号或将提振基建及地产投资,改善水泥需求,重点推荐海螺水泥、华新水泥、万年青。华北及西北地区区域格局同比改善明显,叠加基建刺激下,需求改善弹性大,推荐冀东水泥、祁连山?。
3、、图表:玻璃行业利润总额。
4、、本文网址:
6、、图表:玻璃行业偿债能力分析。

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图表:2020-2026年中国浮法玻璃出口预测3、其他细分行业的绩优股,鲁阳节能、再升科技。

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  • 图表:玻璃行业资产规模分析。
  • 2)短期而言,水泥的基本面非常强势,今年的价格高开高走,上半年行业盈利将创历史同期新高,而且从前三季度情况看,北方受基建和地产投资拉动水泥需求同比增长非常可观,相关企业盈利由负转正,业绩兑现最直接。
  • 3、其他细分行业的绩优股,鲁阳节能、再升科技。
  • 图表:玻璃行业产能分析
  • 3、其他细分行业的绩优股,鲁阳节能、再升科技。

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1..图表:玻璃行业资产规模分析。
3..作为在竣工阶段进场最早的建材,18年装修建材零售端持续承压,随一二线楼市回暖及竣工拐点确立,优选C端龙头企业,推荐伟星新材。工程端方面,装修类建材亦将受益于竣工回暖,推荐受益于精装房比例、房企集中度双重提升,19年新客户放量有望明显加速,目前明显低估的帝欧家居、江山欧派、惠达卫浴;以及工程端高速增长,零售端服务切入,19年费用端有望改善的民族工程涂料龙头三棵树。。
4..我们认为一系列放松信号或将提振基建及地产投资,改善水泥需求,重点推荐海螺水泥、华新水泥、万年青。华北及西北地区区域格局同比改善明显,叠加基建刺激下,需求改善弹性大,推荐冀东水泥、祁连山?。
5..第二节对中国玻璃品牌的战略思考。
6..3)推荐思路有2条主线:1)从需求及盈利改善能力的角度,推荐冀东水泥、祁连山;2)从盈利稳定性带来估值提升的角度,推荐华东的海螺水泥、华新水泥、万年青。。

怎么样玩家

三、品牌定位与品类规划;

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